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萬潤6187 @ T Gold
7/28 股價57元
公司成立於1996 年，專業生產機器設備製造商，主要從事被動元件、半導體、LED 及檢測等自動化設備，以及掃地機器人之研發、製造及銷售。
主要客戶包括台積電、日月光、矽品、國巨、奇力新、億光、隆達，最大的間接客戶為Apple，佔去年總營收50%以上。客戶皆為一線大廠，未來全世界朝向機器人(自動化AI)，商機可期。
未來是否尚有機會
1. 第一季毛利率 45% ( 成長10%以上)
2. 第一季EPS0.26 (較去年同期成長2.16倍)
3. 本益比13.17倍 (台股萬點來說，偏低)
4. 間接受惠蘋果概念股 (供應iPhone 8 的相關Mounter 設備)
5. 今年配股殖利率有5%之水準
T Gold 認為尚有空間
合理價至少80~90 (本益比17~18)
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